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KION GROUP AG schlie?t Kapitalerh?hung erfolgreich ab

- Kapitalerh?hung vollumf?nglich platziert

- 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt

- 4,2 Prozent über Bookbuilding-Verfahren verkauft

- Bruttoemissionserl?s von rund 813 Millionen Euro

- Erl?s soll die Bilanz der KION Group st?rken und den in der Strategie "KION 2027" verankerten Wachstumskurs umfassend unterstützen

- 13.108.647 neue Aktien in H?he von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals ausgegeben

Frankfurt/Main, 4. Dezember 2020 - Die KION GROUP AG hat die am 18. November 2020 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerh?hung sehr erfolgreich abgeschlossen. 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. "Dass die neuen Aktien so gut platziert worden sind, unterstreicht das Vertrauen der Anteilseigner und des Kapitalmarkts in unsere Unternehmensstrategie ,KION 2027'", sagt Anke Groth, Finanzvorst?ndin der KION GROUP AG.

Die Kapitalerh?hung führt zu einem Bruttoerl?s von rund 813 Millionen Euro. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt, die Finanzkraft sowie die Flexibilit?t des Konzerns zu st?rken und die KION Group im Rahmen ihrer Strategie "KION 2027" auf ein Wachstum nach der COVID-19-Pandemie vorzubereiten. Die insgesamt 13.108.647 neuen Aktien - etwa 11% des bisherigen Aktienkapitals - wurden im Rahmen einer Bezugsrechtsemission, vorbehaltlich gewisser Beschr?nkungen, den Aktion?ren der KION GROUP AG vom 20. November bis einschlie?lich 3. Dezember 2020 im Bezugsverh?ltnis von neun zu eins angeboten. Der Bezugspreis lag bei 62,00 Euro je neuer Aktie. Der Ankeraktion?r der KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., übte seine Bezugsrechte vollumf?nglich aus. 551.207 Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden am 4. Dezember 2020 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens gem?? den geltenden Wertpapiergesetzen an qualifizierte institutionelle Investoren verkauft.

Die Erl?se aus der Kapitalerh?hung sollen zun?chst vollumf?nglich für die Reduzierung der Verschuldung der KION Group genutzt werden. Sobald ihr die Erl?se aus dem Angebot zugeflossen sind, erwartet die KION Group zudem, die syndizierte Liquidit?tslinie kündigen zu k?nnen, die im Mai dieses Jahres mit ihrer Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war.

"Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerh?hung festigt unsere Bilanz weiter. Aus dieser gest?rkten finanziellen Position heraus wollen wir unsere innovativen Gesch?ftsaktivit?ten gezielt vorantreiben", sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Die Kapitalerh?hung soll die weiteren Schritte im Rahmen der langfristigen Strategie "KION 2027" unterstützen, wie etwa die Expansion in China, die Entwicklung neuer Produkte, die Fokussierung auf Softwarel?sungen sowie Investitionen zur Effizienzsteigerung.

Die Kapitalerh?hung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister. Der Vorstand wird die Eintragung der Kapitalerh?hung in das Handelsregister kurzfristig beantragen. Es ist geplant, dass die neuen Aktien um den 7. Dezember 2020 zum Handel zugelassen und um den 8. Dezember 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb?rse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurf?rderzeuge und Supply-Chain-L?sungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurf?rderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikger?te sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarel?sungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 L?ndern verbessert die KION Group mit ihren L?sungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerh?usern und Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an Stückzahlen in 2019, in Europa der gr??te Hersteller von Flurf?rderzeugen und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019 ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist, gemessen am Umsatz in 2019, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungsl?sungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurf?rderzeuge, w?hrend Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurf?rderzeug-Marken ist Fenwick der führende Material-Handling-Anbieter in Frankreich in 2019.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurf?rderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien verschiedener Gr??e auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern besch?ftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Gesch?ftsjahr 2019 einen Umsatz von
8,8 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(fgr)

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